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查看PDF原文公告日期：2023-03-04
中曼石油天然气集团股份有限公司与国金证券股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复保荐机构（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）中国证券监督管理委员会：据贵会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于请做好中曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）的要求，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”、“公司”或“申请人”）已会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“保荐人”）、申请人律师北京市炜衡律师事务所（以下简称“炜衡律师”、“申请人律师”）和会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”、“会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对告知函所列问题认真进行了逐项落实、核查，并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明：1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案》、《国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》、《国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书》（以下简称“《预案》”、“《尽职调查报告》”、“《发行保荐书》”）一致；2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。【问题一】1、关于债务重组。2021 年 11 月申万宏源与京申润泽签订《债权转让协议》，申万宏源转让其持有的中曼控股及朱逢学的 9. 05 亿元债权给京申润泽，转让款不晚于 2022年 11 月 14 日。请申请人进一步说明：（1）京申润泽的历史沿革、背景及资金来源，是否有能力承接上述债务，是否具备商业合理性；（2）债务重组及其他相关协议最新履约情况。请保荐机构及申请人律师说明核查依据、方法及过程，并发表核查意见。回复：一、京申润泽的历史沿革、背景及资金来源，是否有能力承接上述债务，是否具备商业合理性。（一）京申润泽的历史沿革、背景及资金来源京申润泽（北京）管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“京申润泽”）成立于 2021年 8 月 3 日，认缴出资额为 10 亿元，合伙人为尚磊（0.01%）、李晓峰（5.7%）、赵亮（94.29%），尚磊任执行事务合伙人。京申润泽的合伙人均为个人投资者，除设立京申润泽之外，赵亮还投资设立了兄弟伙美食娱乐（淄博）有限公司并持有 30%的股权，并在淄博铭瀚投资咨询有限公司持股70%；尚磊投资了天成聚合（淄博）商业发展合伙企业（有限合伙）0.08%的份额、和柒升财（淄博）商业发展合伙企业（有限合伙）1%的份额，并担任天成聚合（淄博）商业发展合伙企业等多家企业的执行事务合伙人、法定代表人；2021 年 12 月 23 日，初始合伙人李晓峰将所持京申润泽的份额转让给尚磊后退出；2022 年 3 月 28 日，李艳秋受让尚磊持有的京申润泽 5.71%份额，尚磊退出；2022 年 3 月 29 日，李艳秋担任京申润泽的执行事务合伙人，尚磊不再担任。目前，京申润泽的出资结构为：赵亮（94.29%），李艳秋（5.71%）。李艳秋为公司董事长及中曼控股股东李春第的女儿，由李艳秋担任京申润泽的执行事务合伙人并持有部分份额的主要目的系为监督及确保相关主体切实履行债权转让协议及债务重整协议。公司控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称“中曼控股”）与朱逢学在申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）的质押融资债务于 2020 年 12 月出现违约，在债务违约后，中曼控股与朱逢学一直积极与申万宏源沟通债务展期和债务重组方案事宜，2021 年 6 月，中曼控股与尚磊等接洽质押债务解决方案，尚磊等与申万宏源经过协商后形成了债务整体重整方案，债务整体重整方案由两部分组成，第一部分通过处置部分股票降低债务规模，第二部分申万宏源将剩余债权转让给尚磊控制的第三方，从而实现债务整体展期，最终，三方一致同意上述部分股份处置和债务整体重整方案。2021 年 8 月，尚磊等人成立京申润泽用于执行上述债务整体重整方案。首先由尚磊协议受让中曼控股持有的公司 4%的股份，而后由京申润泽受让申万宏……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603619股吧 http://603619.h0.cn
公司名称：中曼石油
股票代码：sh603619
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：上海
公司全称：中曼石油天然气集团股份有限公司
英文名称：Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp.Ltd.
公司简介：中曼石油公司是一家以创建跨国能源公司为企业愿景的石油天然气企业。是国内最具实力的国际化钻井工程大包服务承包商和高端石油装备制造商，具有上、下游一体化的业务优势。公司通过了美国石油学会(API)质量认证、俄罗斯RTN工业产品质量认证和俄罗斯海关质量G...
注册资本：4亿
法人代表：李春第
总 经 理：李春第
董 秘：石明鑫
公司网址：www.zpec.com
电子信箱：ssbgs@zpec.com
